出事了！跟客戶簽署“霸王”合同！化工巨頭被處罰！
昨日(4月29日)，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局發(fā)布《市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布伊士曼公司濫用市場(chǎng)支配地位案行政處罰決定書》稱，經(jīng)原國家工商行政管理總局授權(quán)，原上海市工商行政管理局于2017年8月16日對(duì)伊士曼(中國)投資管理有限公司涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位實(shí)施壟斷行為立案調(diào)查。2019年4月16日，上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本案作出行政處罰決定：
1.責(zé)令停止違法行為;
2.對(duì)當(dāng)事人處以其2016年度銷售額487,574,226.99元5%的罰款，合計(jì)24,378,711.35元人民幣。
全文如下：
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
行政處罰決定書
滬市監(jiān)案處字〔2019〕第000201710047號(hào)
當(dāng)事人：伊士曼(中國)投資管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用編碼：91310000717858047P
住 所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)盛夏路399弄3號(hào)6樓。
法定代表人：GULFERAZALI
注冊(cè)資本：1340萬美元
經(jīng)營范圍：受母公司委托向境內(nèi)外的關(guān)聯(lián)企業(yè)提供投資經(jīng)營決策服務(wù)，資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)管理，研發(fā)和技術(shù)支持，承接本公司集團(tuán)內(nèi)部的共享服務(wù)及境外公司的服務(wù)外包，員工培訓(xùn)和管理，飼料添加劑的批發(fā)，化工品的進(jìn)出口、批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)，并提供其他相關(guān)配套服務(wù)，企業(yè)咨詢管理，技術(shù)咨詢。(不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
2017年8月16日，經(jīng)原國家工商行政管理總局授權(quán)，本局對(duì)當(dāng)事人涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位行為立案調(diào)查, 本案查明事實(shí)如下：
一、涉案主體信息
經(jīng)查，本案當(dāng)事人屬于伊士曼集團(tuán)，系伊士曼集團(tuán)中國區(qū)經(jīng)營總部。在本案中，當(dāng)事人負(fù)責(zé)“Texanol”品牌2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇單異丁酸酯(以下簡稱“Texanol醇酯十二”)、TXIB品牌增塑劑、Optifilm品牌2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二異丁酸酯(以下簡稱“OE300醇酯十六”)在中國大陸地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)，具體包括制定銷售政策、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整、合同及訂單條款擬定、制訂產(chǎn)品需求計(jì)劃、與客戶進(jìn)行商務(wù)談判、客戶關(guān)系維護(hù)、提供產(chǎn)品技術(shù)支持服務(wù)等，對(duì)外以集團(tuán)總部名義與客戶簽訂銷售協(xié)議。相關(guān)書證顯示，進(jìn)口Texanol醇酯十二、OE300醇酯十六商品在華地區(qū)的銷售服務(wù)亦由當(dāng)事人提供。
關(guān)聯(lián)公司一：伊士曼化工公司，位于美國田納西州金波斯特，系伊士曼集團(tuán)的經(jīng)營總部，負(fù)責(zé)集團(tuán)整體管理等。在本案中，伊士曼化工公司僅對(duì)當(dāng)事人制定的銷售政策進(jìn)行形式審核，不直接參與相關(guān)商品在中國大陸地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)。
關(guān)聯(lián)公司二：齊魯伊士曼精細(xì)化工有限公司(以下簡稱“齊魯伊士曼公司”)，位于山東淄博，系伊士曼化工有限公司(為伊士曼化工公司全資子公司)與中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司齊魯石化分公司于2002年合資設(shè)立，主要負(fù)責(zé)Texanol醇酯十二和OE300醇酯十六商品的生產(chǎn)及供貨業(yè)務(wù)。在本案中，當(dāng)事人為齊魯伊士曼公司在中國大陸地區(qū)營銷和銷售“TXIB?增塑劑”、“Texanol?醇酯”及其相關(guān)產(chǎn)品和其它化工產(chǎn)品的獨(dú)家代理商，擁有獨(dú)家營銷權(quán)。齊魯伊士曼公司對(duì)涉案產(chǎn)品銷售事務(wù)無決策權(quán)，僅根據(jù)當(dāng)事人發(fā)送的產(chǎn)品需求計(jì)劃以及客戶下達(dá)的訂單安排生產(chǎn)并供貨。
二、本案涉及的相關(guān)市場(chǎng)
依據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》(以下簡稱《反壟斷法》)之規(guī)定，相關(guān)市場(chǎng)是指經(jīng)營者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)(以下統(tǒng)稱商品)進(jìn)行競爭的商品范圍和地域范圍。根據(jù)《反壟斷法》及《國務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》(以下簡稱《指南》)，相關(guān)市場(chǎng)的范圍主要取決于商品(地域)的可替代程度，應(yīng)當(dāng)從需求替代和供給替代的角度界定相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)。本案涉及的商品主要是滿足生產(chǎn)性需要，因此本局重點(diǎn)考察行業(yè)生產(chǎn)者的需求，從商品的特性、用途、價(jià)格等方面進(jìn)行需求替代分析和供給替代分析，將本案相關(guān)商品市場(chǎng)界定為醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)，相關(guān)地域市場(chǎng)界定為中國大陸市場(chǎng)。
(一)相關(guān)商品市場(chǎng)
醇酯十二是應(yīng)用于水性建筑涂料(包括乳膠漆、真石漆、多彩涂料等)領(lǐng)域的一種主要成膜助劑，為相關(guān)涂料生產(chǎn)企業(yè)的必要原料。根據(jù)《建筑涂料水性助劑的分類與定義》(GB/T 21088—2007)，成膜助劑是指能降低乳液及乳膠漆最低成膜溫度的助劑。
水性建筑涂料具有環(huán)保、施工方便、涂膜干燥快、透氣性好、耐水性好等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于我國建筑墻面裝飾材料領(lǐng)域。乳液是生產(chǎn)水性建筑涂料的最主要原材料，但是大部分乳液自身的最低成膜溫度較高，難以在正常施工環(huán)境下成膜，因此需要添加成膜助劑，幫助其形成連續(xù)均勻的漆膜。綜合產(chǎn)品用途、特性、價(jià)格及相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等方面因素，目前國內(nèi)市場(chǎng)上可應(yīng)用于水性建筑涂料領(lǐng)域的成膜助劑沸點(diǎn)均在250℃以上，且不含乙二醇醚及其酯類等有害物質(zhì)，主要包括醇酯類成膜助劑(醇酯十二、醇酯十六)，丁二酸二異丁酯、戊二酸二異丁酯、己二酸二異丁酯混合物，二羧酸酯，三丙二醇丁醚，二乙二醇己醚類成膜助劑等。
考慮到分子結(jié)構(gòu)相似的成膜助劑，其產(chǎn)品性能往往接近，且醇酯十二的市場(chǎng)應(yīng)用廣泛，常被作為比較基準(zhǔn)，相關(guān)使用數(shù)據(jù)更具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，本局首先分析醇酯十二與非醇酯類成膜助劑的替代性，其次考慮不同醇酯類成膜助劑之間，即醇酯十二與醇酯十六的替代性。
1.醇酯十二和非醇酯類成膜助劑的替代性分析
從需求方面分析，醇酯十二和非醇酯類成膜助劑之間不具有緊密替代關(guān)系。理由如下：
一是醇酯十二與非醇酯類成膜助劑在總體性能特征上有明顯的差異。理想的成膜助劑應(yīng)同時(shí)在成膜效率、相容性、分配系數(shù)、揮發(fā)速率等性能方面有良好表現(xiàn)。與非醇酯類成膜助劑相比，醇酯十二的綜合性能最好，具有很好的水解穩(wěn)定性，與包括高PH值乳液在內(nèi)的不同類型乳液都有很好的相容性，幾乎不溶于水，其揮發(fā)速率能夠滿足大多數(shù)水性建筑涂料的要求。實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)表明，醇酯十二在各種乳液體系都表現(xiàn)出優(yōu)異的成膜效率。與之相比，非醇酯類成膜助劑在部分性能上往往存在短板，其綜合性能與醇酯十二相比差距明顯。
二是消費(fèi)者對(duì)于水性建筑涂料性能的不同需求會(huì)影響涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)對(duì)成膜助劑的選擇。一方面，外墻涂料需要適應(yīng)外界復(fù)雜的氣候環(huán)境，更加注重漆膜硬度、耐沾污性、耐洗刷性、耐候性等因素，內(nèi)墻涂料則更加注重環(huán)保、氣味等要求。對(duì)于涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)而言，醇酯十二能夠同時(shí)滿足建筑內(nèi)外墻涂料的不同需求，而非醇酯類成膜助劑在涂料的耐候性能等方面沒有明顯作用，因此多應(yīng)用于價(jià)格較為昂貴的高端內(nèi)墻涂料。另一方面，由于我國南北地區(qū)在溫度、濕度、氣候條件等方面都存在較大差異，因此涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)選擇成膜助劑時(shí)要兼顧高溫、低溫、干燥、潮濕等不同環(huán)境下的使用要求。相較而言，醇酯十二能夠兼顧我國南北地區(qū)的不同使用要求，而非醇酯類成膜助劑低溫穩(wěn)定性較差。因此，涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)多將醇酯十二作為首選。
三是醇酯十二與非醇酯類成膜助劑的價(jià)格差異明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，大部分非醇酯類成膜助劑的市場(chǎng)售價(jià)均高于醇酯十二成膜助劑的市場(chǎng)售價(jià)一倍以上，少數(shù)非醇酯類成膜助劑在價(jià)格上與醇酯十二成膜助劑較為接近，但市場(chǎng)需求量極少，且產(chǎn)品供應(yīng)不穩(wěn)定，故其價(jià)格不具有參考價(jià)值。
四是不同種類成膜助劑之間的轉(zhuǎn)換成本較高。成膜助劑的市場(chǎng)需求者主要是建筑涂料生產(chǎn)商，部分乳液生產(chǎn)商在生產(chǎn)乳液時(shí)也會(huì)根據(jù)涂料生產(chǎn)商的特別要求提前加入成膜助劑。在選擇成膜助劑時(shí)，涂料及乳液生產(chǎn)商會(huì)根據(jù)技術(shù)特征、采購成本、獲取難易程度等條件進(jìn)行綜合篩選，由于成膜助劑對(duì)水性建筑涂料的品質(zhì)影響很大，涂料及乳液生產(chǎn)商一旦選定某種成膜助劑，一般不會(huì)輕易轉(zhuǎn)換，否則將付出很大的轉(zhuǎn)換成本，需要重新測(cè)定包括乳液在內(nèi)的一系列其他原材料配比關(guān)系以及長達(dá)數(shù)年的產(chǎn)品性能監(jiān)測(cè)等，并因產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定而面臨巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
從供給方面分析，醇酯十二和非醇酯類成膜助劑之間不具有緊密替代關(guān)系。首先，醇酯十二生產(chǎn)行業(yè)存在較高的資金、技術(shù)門檻，根據(jù)調(diào)查掌握的情況，進(jìn)入醇酯十二生產(chǎn)行業(yè)需要近千萬至數(shù)千萬元的資金投入，且技術(shù)門檻較高，需要聘請(qǐng)專業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，目前國內(nèi)的醇酯十二生產(chǎn)廠商研發(fā)周期均在兩年以上。其次，由于不同類型成膜助劑的生產(chǎn)原料各不相同、生產(chǎn)設(shè)備無法通用、技術(shù)原理差異極大，尤其是醇酯十二生產(chǎn)過程中的提純工藝獨(dú)特性更強(qiáng)，使得非醇酯類成膜助劑的生產(chǎn)廠商無法迅速轉(zhuǎn)產(chǎn)。最后，由于更換成膜助劑對(duì)涂料配方的影響很大，新的醇酯十二生產(chǎn)廠商在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)往往會(huì)面臨很長時(shí)間的市場(chǎng)考驗(yàn)期才能建立起穩(wěn)定的銷售渠道，這些都對(duì)相關(guān)生產(chǎn)廠商進(jìn)入醇酯十二行業(yè)產(chǎn)生了一定的阻礙。
2.醇酯十二和醇酯十六的替代性分析
醇酯十二和醇酯十六均為醇酯類成膜助劑，雖然二者在分子結(jié)構(gòu)、價(jià)格等方面具有近似性，但是從需求方面分析，醇酯十二和醇酯十六之間不存在緊密替代關(guān)系。首先，醇酯十二和醇酯十六在總體性能上存在一定差異，主要體現(xiàn)在和乳液的相容性、耐擦洗性、揮發(fā)速率以及產(chǎn)品氣味等方面，相較而言，醇酯十二的表現(xiàn)更為全面，應(yīng)用范圍更廣，而醇酯十六更多用于內(nèi)墻涂料。其次，盡管醇酯十二與醇酯十六市場(chǎng)價(jià)格較為接近，相差約10%左右，但在產(chǎn)品使用習(xí)慣上，涂料及乳液生產(chǎn)商仍然更偏向于醇酯十二。醇酯十六作為成膜助劑應(yīng)用于水性建筑涂料的時(shí)間較短，其市場(chǎng)用量約為醇酯十二的5%左右，因此在產(chǎn)品依賴性上與醇酯十二差異明顯。
從供給方面分析，醇酯十二和醇酯十六之間存在緊密替代關(guān)系。兩者均可通過異丁醛反應(yīng)獲得，可以通過同一套生產(chǎn)裝置實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，轉(zhuǎn)產(chǎn)上不存在難度。
本局在上述需求替代和供給替代的分析基礎(chǔ)上，根據(jù)《指南》關(guān)于假定壟斷者測(cè)試基本思路，借助經(jīng)濟(jì)學(xué)工具進(jìn)行假定壟斷者測(cè)試，運(yùn)用臨界損失分析法對(duì)市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
臨界損失分析法的基本思路是以目標(biāo)商品為待測(cè)試商品集合，假定壟斷者控制著市場(chǎng)上所有的目標(biāo)商品，且在一段時(shí)期內(nèi)小幅提高目標(biāo)商品價(jià)格(一般為5%-10%)，通過比較目標(biāo)商品漲價(jià)時(shí)的臨界損失率和實(shí)際損失率來判斷假定壟斷者的漲價(jià)行為是否有利可圖。如果實(shí)際損失率超過臨界損失率，則表明假定壟斷者的漲價(jià)行為無利可圖，目標(biāo)商品無法單獨(dú)構(gòu)成相關(guān)市場(chǎng)。相反，如果實(shí)際損失率小于臨界損失率，則表明該漲價(jià)有利可圖，目標(biāo)商品可以構(gòu)成相關(guān)市場(chǎng)。
在合理的經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)下，臨界損失率可通過如下經(jīng)濟(jì)學(xué)模型表示：
其中m為目標(biāo)商品的毛利率，x為目標(biāo)商品的漲價(jià)幅度。根據(jù)不同組合條件下的x與m，可計(jì)算出對(duì)應(yīng)的臨界損失率區(qū)間。同時(shí)，通過市場(chǎng)實(shí)際交易數(shù)據(jù)估算出醇酯十二市場(chǎng)需求函數(shù)與需求價(jià)格彈性，并在此基礎(chǔ)上計(jì)算出不同漲價(jià)幅度下醇酯十二的實(shí)際損失率。計(jì)算結(jié)果顯示，在不同漲價(jià)幅度及合理毛利率條件下，醇酯十二的臨界損失率均大于相應(yīng)的實(shí)際損失率。該結(jié)果表明在2013-2016年期間如果所有醇酯十二由假定壟斷者銷售，相對(duì)于樣本內(nèi)的價(jià)格平均值漲價(jià)5%或10%都是有利可圖的，且該漲價(jià)行為可維持。因此可以判定，醇酯十二成膜助劑構(gòu)成獨(dú)立的相關(guān)商品市場(chǎng)。
綜上，本案的相關(guān)商品市場(chǎng)為醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)。
(二)相關(guān)地域市場(chǎng)
從需求方面分析，中國大陸水性建筑涂料及乳液生產(chǎn)商對(duì)醇酯十二有長期而穩(wěn)定的需求。盡管中國大陸市場(chǎng)流通的一定比例醇酯十二為進(jìn)口產(chǎn)品，但采購和相關(guān)交易行為發(fā)生在中國大陸，最終使用方都在中國大陸。與此同時(shí)，不同地域之間關(guān)于醇酯十二商品的貿(mào)易壁壘十分明顯，由于各國對(duì)于涂料產(chǎn)品環(huán)保要求的審核標(biāo)準(zhǔn)不同，所以醇酯十二在不同國家的用途也不盡相同。
從供給方面分析，醇酯十二的供應(yīng)也有明顯的地域性。其他區(qū)域的經(jīng)營者未在中國大陸地區(qū)建立生產(chǎn)、銷售相關(guān)的生產(chǎn)基地、銷售服務(wù)和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，無法滿足國內(nèi)客戶的市場(chǎng)需求和即時(shí)供應(yīng)，因此很難在中國大陸地區(qū)建立成規(guī)模、穩(wěn)定的銷售渠道。
綜上，本案涉及的相關(guān)地域市場(chǎng)為中國大陸市場(chǎng)。
三、市場(chǎng)支配地位
根據(jù)《反壟斷法》，市場(chǎng)支配地位是指經(jīng)營者在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有能夠控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經(jīng)營者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)能力的市場(chǎng)地位。在對(duì)經(jīng)營者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額和相關(guān)市場(chǎng)競爭狀況、經(jīng)營者控制原材料市場(chǎng)的能力、經(jīng)營者的財(cái)力和技術(shù)條件、其他經(jīng)營者對(duì)其依賴程度及進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)的難易程度等因素進(jìn)行綜合性分析的基礎(chǔ)上，本局認(rèn)為當(dāng)事人在中國大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)具有支配地位。
(一)當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有較高市場(chǎng)份額
鑒于當(dāng)事人實(shí)施違法行為的期間主要集中在2013—2015年，因此在計(jì)算其市場(chǎng)份額時(shí)主要參考了當(dāng)時(shí)國內(nèi)醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的市場(chǎng)競爭狀況。據(jù)調(diào)查，截至2015年，中國大陸醇酯十二成膜助劑的市場(chǎng)經(jīng)營者很少，除當(dāng)事人外主要有：潤泰化學(xué)股份有限公司(以下簡稱“潤泰”)、德納化工濱海有限公司(以下簡稱“德納”)、大慶天源化工有限責(zé)任公司等。
本案中，市場(chǎng)份額以醇酯十二在中國大陸市場(chǎng)的年度銷售金額和商品銷售量為統(tǒng)計(jì)口徑。在當(dāng)事人實(shí)施違法行為期間(2013—2015年)，市場(chǎng)份額如下：
我國醇酯十二供應(yīng)商普遍采取直接銷售與間接銷售共存的銷售模式。其中直接銷售主要針對(duì)具有一定市場(chǎng)規(guī)模、需求量穩(wěn)定或擁有發(fā)展?jié)摿Φ拇笮退越ㄖ苛霞叭橐荷a(chǎn)商，由供應(yīng)商直接供貨;間接銷售主要針對(duì)中小型涂料及乳液生產(chǎn)商或分銷商，由供應(yīng)商的授權(quán)經(jīng)銷商間接供貨。直銷客戶購買能力較強(qiáng)、需求穩(wěn)定、具有一定創(chuàng)新能力，是醇酯十二供應(yīng)商的主要競爭目標(biāo)。而經(jīng)銷商對(duì)應(yīng)的中小型涂料生產(chǎn)商需求相對(duì)不穩(wěn)定、且產(chǎn)品交付地點(diǎn)分散，會(huì)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)生額外的物流、銷售等成本。
2013—2015年，當(dāng)事人、潤泰、德納是中國大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，三家企業(yè)醇酯十二銷售量之和占醇酯十二市場(chǎng)總量的95%左右，且當(dāng)事人的市場(chǎng)份額基本維持在50%以上。期間，我國房地產(chǎn)行業(yè)處于高速發(fā)展階段，從而帶動(dòng)了水性建筑涂料及其原料醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)需求量的快速增長。而當(dāng)事人受限于國內(nèi)工廠供應(yīng)能力等因素，無法在短期內(nèi)擴(kuò)張產(chǎn)能。因此新增市場(chǎng)需求量主要由產(chǎn)能長期過剩的德納和潤泰予以吸收。盡管如此，當(dāng)事人無論是產(chǎn)品銷量還是銷售額都遠(yuǎn)超過潤泰和德納。同時(shí)在直銷客戶領(lǐng)域，當(dāng)事人的直銷客戶數(shù)量和直銷客戶采購量遠(yuǎn)大于潤泰、德納等國內(nèi)競爭對(duì)手，包括“立邦”等品牌在內(nèi)的大型涂料生產(chǎn)商主要通過當(dāng)事人采購醇酯十二，說明當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)力量，競爭對(duì)手未對(duì)當(dāng)事人產(chǎn)生明顯競爭約束。
(二)當(dāng)事人具有較強(qiáng)的銷售市場(chǎng)控制能力
當(dāng)事人對(duì)醇酯十二的銷售價(jià)格具有控制能力。首先，調(diào)查顯示，2013—2015年，當(dāng)事人醇酯十二銷售均價(jià)高于行業(yè)平均價(jià)格*%—*%，高于其他供應(yīng)商平均價(jià)格*%—*%。其次，異丁醛是生產(chǎn)醇酯十二的關(guān)鍵原材料，各品牌醇酯十二的銷售價(jià)格波動(dòng)與其異丁醛采購成本波動(dòng)均存在直接關(guān)聯(lián)，而異丁醛的采購成本波動(dòng)同時(shí)受到國際原油價(jià)格波動(dòng)的系統(tǒng)性影響以及各采購商不同進(jìn)貨渠道、訂貨周期個(gè)體性差異化影響。經(jīng)對(duì)國內(nèi)醇酯十二主要供應(yīng)商的產(chǎn)品銷售價(jià)格波動(dòng)情況及異丁醛采購成本波動(dòng)情況進(jìn)行計(jì)量分析發(fā)現(xiàn)，2013-2015年期間，當(dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格不受競爭對(duì)手異丁醛成本個(gè)體性波動(dòng)的顯著影響，而競爭對(duì)手的銷售價(jià)格均顯著受到當(dāng)事人異丁醛成本個(gè)體性波動(dòng)的影響。換言之，競爭對(duì)手會(huì)因?yàn)楫?dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格變動(dòng)而調(diào)整價(jià)格，但是當(dāng)競爭對(duì)手由于自身成本變動(dòng)而調(diào)整價(jià)格時(shí)，當(dāng)事人不會(huì)調(diào)整自己的價(jià)格。這表明當(dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格未受到市場(chǎng)競爭的明顯約束。
(三)當(dāng)事人具有明顯優(yōu)于競爭對(duì)手的財(cái)力及技術(shù)條件
當(dāng)事人早在二十世紀(jì)九十年代即進(jìn)入中國大陸市場(chǎng)。其所屬的伊士曼集團(tuán)是全球知名的化工企業(yè)，除齊魯伊士曼公司以外，伊士曼集團(tuán)還在美國、新加坡分別建有生產(chǎn)醇酯十二的全資工廠。2013—2015年，伊士曼集團(tuán)全球醇酯十二的年銷量均在*萬噸左右，其2014年全球醇酯十二的總銷售額超過*億美元。集團(tuán)化運(yùn)營模式及全球化生產(chǎn)條件使得當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)擁有穩(wěn)定的供應(yīng)能力、成熟的技術(shù)、品牌及產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)。
和當(dāng)事人相比，國內(nèi)其他醇酯十二供應(yīng)商進(jìn)入市場(chǎng)較晚，主要集中在2012年以后，規(guī)?；a(chǎn)起步較晚，在總體生產(chǎn)能力、資金水平、技術(shù)團(tuán)隊(duì)等方面差距明顯。因此，在2013-2015年期間，當(dāng)事人具有明顯高于其他競爭對(duì)手的財(cái)力及技術(shù)水平。
此外，當(dāng)事人在醇酯十二原材料供應(yīng)方面具有明顯商業(yè)優(yōu)勢(shì)。穩(wěn)定的原材料獲取渠道對(duì)醇酯十二的生產(chǎn)尤其重要，由于異丁醛屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，產(chǎn)品性能不穩(wěn)定，對(duì)運(yùn)輸及貯藏的要求極高，通過公路運(yùn)輸往往存在質(zhì)量變異風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)對(duì)醇酯十二成膜助劑的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。調(diào)查結(jié)果顯示，當(dāng)事人的關(guān)聯(lián)企業(yè)齊魯伊士曼公司不僅擁有長期而穩(wěn)定的異丁醛供應(yīng)渠道，且可以通過管道運(yùn)輸方式直接獲取異丁醛，避免在運(yùn)輸過程中與空氣、水等接觸，從而確保異丁醛質(zhì)量穩(wěn)定。相較而言，其他醇酯十二供應(yīng)商的異丁醛獲取渠道不夠穩(wěn)定，且運(yùn)輸方式主要為公路運(yùn)輸，運(yùn)輸過程容易對(duì)異丁醛質(zhì)量產(chǎn)生影響，因此當(dāng)事人在原材料供給方面具有明顯商業(yè)優(yōu)勢(shì)。
(四)其他經(jīng)營者對(duì)當(dāng)事人提供的醇酯十二高度依賴
由于各品牌醇酯十二之間在性能參數(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域上都會(huì)存在一定差異，為了使涂料加入成膜助劑后達(dá)到最佳狀態(tài)，涂料生產(chǎn)商，特別是品牌涂料生產(chǎn)商在選擇醇酯十二供應(yīng)商時(shí)，都需要經(jīng)過從少量嘗試到全面應(yīng)用的考察適應(yīng)過程，在此過程中醇酯十二供應(yīng)商需要為涂料生產(chǎn)商提供包括配方調(diào)整、技術(shù)改進(jìn)、產(chǎn)品應(yīng)用等全方位技術(shù)服務(wù)支持。這樣的考察期通常在一到兩年左右，一旦合作關(guān)系確定，涂料生產(chǎn)商會(huì)與醇酯十二供應(yīng)商形成較為穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，一般不會(huì)輕易變更供應(yīng)商。
2014年以前，當(dāng)事人即與“立邦”等國內(nèi)主要品牌涂料生產(chǎn)商建立了長期合作關(guān)系。當(dāng)時(shí)潤泰、德納等國內(nèi)供應(yīng)商尚處于起步階段，在規(guī)模化穩(wěn)定供應(yīng)和產(chǎn)品配方適配性等方面尚有待市場(chǎng)用戶的進(jìn)一步檢驗(yàn)，而其他國外品牌供應(yīng)商未在中國大陸市場(chǎng)建立穩(wěn)定的產(chǎn)品銷售及技術(shù)服務(wù)支持團(tuán)隊(duì)，無法為涂料生產(chǎn)商提供及時(shí)有效的銷售配套服務(wù)，因此涂料生產(chǎn)商對(duì)于當(dāng)事人提供的醇酯十二具有很強(qiáng)的依賴性。
(五)相關(guān)市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘較高
醇酯十二屬于精細(xì)化工領(lǐng)域，進(jìn)入市場(chǎng)具有很高的資金、技術(shù)及環(huán)保審批門檻，需要企業(yè)有較長期的安全生產(chǎn)和穩(wěn)定供應(yīng)歷史。由于醇酯十二的品質(zhì)差異對(duì)涂料配方影響明顯，新進(jìn)企業(yè)必須在目標(biāo)銷售區(qū)域內(nèi)組建配套規(guī)?；N售體系、專業(yè)技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)等以幫助涂料生產(chǎn)企業(yè)提升涂料配方適配性，這進(jìn)一步提高了潛在競爭者的經(jīng)營門檻。
產(chǎn)品純度是生產(chǎn)醇酯十二的主要研發(fā)壁壘。盡管與醇酯十二成膜助劑相關(guān)的國家及行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺(tái)，但涂料及乳液生產(chǎn)商普遍認(rèn)可的是產(chǎn)品純度在98%以上的醇酯十二，當(dāng)時(shí)大部分生產(chǎn)企業(yè)尚無法掌握將產(chǎn)品提純至98%以上的技術(shù)。這就進(jìn)一步提高了潛在競爭者的進(jìn)入門檻。
基于上述原因，品牌涂料及乳液生產(chǎn)商更加傾向于采購當(dāng)事人提供的醇酯十二。
綜上，醇酯十二成膜助劑行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，2013—2015年，當(dāng)事人在中國大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)長期保持較高市場(chǎng)份額，在財(cái)力條件等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，且未受到明顯競爭約束，客戶對(duì)其產(chǎn)品存在較大程度的依賴。因此，當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有市場(chǎng)支配地位。
以上對(duì)于相關(guān)市場(chǎng)的界定及市場(chǎng)支配地位的認(rèn)定由詢問筆錄、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)出具的咨詢報(bào)告、相關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)分析報(bào)告以及當(dāng)事人、成膜助劑相關(guān)生產(chǎn)商、異丁醛生產(chǎn)商、涂料生產(chǎn)商提供的書證材料等證據(jù)證明。
四、濫用市場(chǎng)支配地位行為
經(jīng)查，2013—2015年期間，當(dāng)事人實(shí)施了沒有正當(dāng)理由限定交易的濫用市場(chǎng)支配地位行為。
(一)基本事實(shí)
1.當(dāng)事人與國內(nèi)相關(guān)涂料企業(yè)簽訂并實(shí)施了含有限制最低采購數(shù)量條款和照付不議條款的排他性協(xié)議
經(jīng)查，當(dāng)事人在中國大陸市場(chǎng)主要以訂單銷售模式向其直銷客戶及經(jīng)銷代理商銷售醇酯十二。2013年至2015年，當(dāng)事人在原有訂單銷售方式的基礎(chǔ)上，以伊士曼化工公司的名義與六家直銷客戶增加簽訂了由其提供的長期格式條款合同，合同顯示，當(dāng)事人與上述六家直銷簽約客戶約定了未來兩至三年內(nèi)醇酯十二成膜助劑的銷售單價(jià)及每一合同年度的最低采購量(以下簡稱“最低采購數(shù)量條款”)，具體情況統(tǒng)計(jì)如下：
為保證最低采購數(shù)量條款實(shí)施，當(dāng)事人還在合同中對(duì)上述六家客戶附加了關(guān)于在任何情況下都應(yīng)當(dāng)按照合同約定之年度最小采購量付款的格式條款(以下簡稱“照付不議條款”)：“……每一合同年度的年末，在賣方有足夠供給的情況下(部分合同表述為上述每個(gè)合同年結(jié)束時(shí)，在賣方可供貨的前提下)，如果買方未能根據(jù)本合同約定采購足額的最低年度采購數(shù)量(部分合同表述為年度最小采購量)，買方應(yīng)以以下任何一種方式對(duì)其采購短缺進(jìn)行補(bǔ)救：1)就該等采購短缺向賣方下達(dá)采購訂單，并且于每一合同年度終結(jié)后的30日內(nèi)(“補(bǔ)救期限”)全額付清該筆訂單款項(xiàng)(部分合同表述為就采購短缺量于30天內(nèi)下達(dá)采購訂單并全額付款);或2)于補(bǔ)救期內(nèi)，就該等短缺向賣方支付全額的款項(xiàng)。”
據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述六份協(xié)議約定的年度最低采購量均達(dá)到簽約客戶醇酯十二成膜助劑實(shí)際年需求量的60%以上，其中有五份協(xié)議約定的年度最低采購量達(dá)到簽約客戶醇酯十二商品實(shí)際年需求量的80%以上。
自2017年1月4日起，當(dāng)事人在長期協(xié)議中刪除了照付不議條款。
2.當(dāng)事人以最低采購數(shù)量為生效條件，簽訂并實(shí)施了含有“最惠國待遇”等條款的排他性協(xié)議
伊士曼化工公司與**公司于2013年簽訂了全球框架采購協(xié)議《成膜助劑合作與傭金協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容顯示，2013年7月—2016年12月期間，若**公司及其全球關(guān)聯(lián)公司通過伊士曼化工公司采購的成膜助劑總量達(dá)到其全球總需求量的*%以上，則可在伊士曼全球銷售區(qū)域內(nèi)享受最惠國待遇。
2013-2016年期間，當(dāng)事人在上述框架協(xié)議基礎(chǔ)上，以齊魯伊士曼公司名義與**公司簽訂并實(shí)施了附屬銷售激勵(lì)協(xié)議。該協(xié)議約定，若**公司及其在中國境內(nèi)各關(guān)聯(lián)公司采購醇酯十二及醇酯十六達(dá)到約定數(shù)量，則給予**公司約定比例的銷售折扣。經(jīng)查證，當(dāng)事人通過該協(xié)議鎖定了**公司在中國地區(qū)至少75%以上醇酯十二產(chǎn)品需求量。
雖然上述兩類排他性協(xié)議約定產(chǎn)品包括醇酯十二、醇酯十六及其它成膜助劑，但綜合簽約客戶的采購需求和實(shí)際采購情況，上述最低采購數(shù)量條款主要指向醇酯十二。
以上事實(shí)由當(dāng)事人及相關(guān)人員陳述筆錄、當(dāng)事人及相關(guān)企業(yè)提供的往來郵件、書面合同、銷售政策、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等證據(jù)證明。
(二)分析認(rèn)定
本局認(rèn)為，上述含有最低采購數(shù)量條款、照付不議條款的長期協(xié)議(以下簡稱“照付不議協(xié)議”)及《成膜助劑合作與傭金協(xié)議》(以下簡稱“最惠國待遇協(xié)議”)均屬于排他性協(xié)議，其主要內(nèi)容是要求或誘導(dǎo)購買商主要從一個(gè)供應(yīng)商處購買某特定類型的產(chǎn)品。本案中，當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)實(shí)施的排他性協(xié)議促使交易相對(duì)方向當(dāng)事人及其關(guān)聯(lián)公司購買大部分甚至全部醇酯十二成膜助劑，限制了交易相對(duì)方與其他競爭對(duì)手的交易，進(jìn)而損害了相關(guān)市場(chǎng)的競爭。
1.上述排他性協(xié)議對(duì)交易相對(duì)方產(chǎn)生了具有限定交易效果的數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)
與當(dāng)事人簽訂長期排他性協(xié)議的上述7家客戶均為長期客戶，早在2011年以前就通過當(dāng)事人及其代理商采購醇酯十二，長期的合作關(guān)系使得當(dāng)事人有能力對(duì)上述客戶的產(chǎn)能和醇酯十二產(chǎn)品需求情況進(jìn)行準(zhǔn)確的了解和預(yù)測(cè)。因此當(dāng)事人能夠根據(jù)上述7家簽約客戶的產(chǎn)品需求情況，設(shè)定比非簽約情況下更低的合同價(jià)格，誘使簽約客戶承諾未來2—3年關(guān)于合同商品的年度最低采購數(shù)量。
在照付不議協(xié)議中，數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)所帶來的限定交易效果十分明顯。協(xié)議中，當(dāng)事人與客戶約定的最低采購數(shù)量占客戶總需求的絕大部分，而轉(zhuǎn)換成本、產(chǎn)品適配性及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等因素也進(jìn)一步減少了客戶在中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)換或增加其他供應(yīng)商的可能性。因此客戶在大部分需求被鎖定的情況下，往往會(huì)喪失同時(shí)洽談多個(gè)供應(yīng)商的動(dòng)力，從而選擇只向當(dāng)事人采購醇酯十二成膜助劑。與此同時(shí)，協(xié)議中的照付不議條款極大地增加了簽約客戶的違約責(zé)任，使得最低采購數(shù)量條款的鎖定效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。調(diào)查顯示，協(xié)議生效期間，上述六家簽約客戶中，除了**公司有少量向其他供應(yīng)商采購醇酯十二的記錄、**公司于2015年選擇違約外，其他涂料生產(chǎn)商均將當(dāng)事人作為唯一的醇酯十二成膜助劑供應(yīng)商。
通常情況下，全球范圍的最惠國待遇協(xié)議在特定地域市場(chǎng)內(nèi)不足以產(chǎn)生限定交易效果。然而當(dāng)事人在實(shí)施過程中，又進(jìn)一步與客戶簽訂了補(bǔ)充折扣協(xié)議，以達(dá)成特定地域市場(chǎng)內(nèi)的產(chǎn)品采購數(shù)量為生效條件，給予交易相對(duì)方在最惠國價(jià)格基礎(chǔ)上的額外銷售折扣，進(jìn)一步鎖定**公司在中國大陸地區(qū)75%以上的產(chǎn)品需求量。在此條件下，最惠國待遇所帶來的折扣幅度和其它優(yōu)惠條件是國內(nèi)其他競爭對(duì)手無法提供的，因此**公司在協(xié)議有效期內(nèi)只會(huì)選擇向當(dāng)事人采購醇酯十二。調(diào)查顯示，違法行為持續(xù)期間，**公司在中國地區(qū)僅通過當(dāng)事人采購醇酯十二成膜助劑，無轉(zhuǎn)換或增加其它供應(yīng)商的記錄。
2.在特定市場(chǎng)條件下，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)產(chǎn)生了嚴(yán)重的市場(chǎng)封鎖效果
本案中，當(dāng)事人實(shí)施上述限定交易行為具有特定的市場(chǎng)條件：
首先，相關(guān)需求市場(chǎng)內(nèi)的購買力量呈兩級(jí)分化狀態(tài)，直銷客戶和經(jīng)銷代理商在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)構(gòu)成了兩種不同的購買力量。通過經(jīng)銷商渠道采購醇酯十二的中小型涂料生產(chǎn)商數(shù)量眾多且分布極為分散，其市場(chǎng)需求波動(dòng)幅度較大;而直銷客戶多為品牌建筑涂料及乳液生產(chǎn)商，對(duì)醇酯十二的需求更為穩(wěn)定，因此直銷客戶的市場(chǎng)需求更容易被鎖定。
其次，與當(dāng)事人簽訂上述排他性協(xié)議的直銷客戶數(shù)量雖少，卻集中了相當(dāng)比例的市場(chǎng)需求，以**公司為例，其2015年醇酯十二需求量達(dá)到當(dāng)年市場(chǎng)總需求量的10%以上。調(diào)查結(jié)果表明，在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)，規(guī)?；头€(wěn)定性較高的客戶需求不僅能幫助生產(chǎn)廠商進(jìn)行供應(yīng)鏈管理，節(jié)約生產(chǎn)成本，還能夠減少供應(yīng)商在商品價(jià)格易波動(dòng)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)。受國際原油價(jià)格影響，國內(nèi)醇酯十二銷售價(jià)格波動(dòng)較為頻繁，長期而穩(wěn)定的供求關(guān)系顯然更有利于供應(yīng)商降低銷售風(fēng)險(xiǎn)，獲取穩(wěn)定收益。因此直銷客戶是各品牌醇酯十二供應(yīng)商的主要競爭對(duì)象。
最后，被鎖定需求部分進(jìn)入障礙極高，當(dāng)事人通過上述排他性協(xié)議達(dá)成的價(jià)格激勵(lì)機(jī)制以及數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)鎖定了簽約客戶大部分的產(chǎn)品需求量。在合同有效期內(nèi)，如果沒有重大技術(shù)創(chuàng)新等可能導(dǎo)致成本顯著下降的因素出現(xiàn)，其他競爭對(duì)手很難與其展開競爭。
3.當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為具有明顯的反競爭效果
首先，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為對(duì)直銷客戶產(chǎn)生了直接的鎖定效應(yīng)。在特定時(shí)期，最惠國待遇協(xié)議和照付不議協(xié)議的同時(shí)生效可以產(chǎn)生市場(chǎng)封鎖的疊加效應(yīng)。以2015年為例，當(dāng)事人通過上述兩種協(xié)議鎖定的客戶需求量約占當(dāng)年市場(chǎng)總銷量的20%以上。同時(shí)，由于被鎖定的客戶均為直銷客戶中對(duì)市場(chǎng)影響力較強(qiáng)的涂料及乳液生產(chǎn)商，因此這部分客戶需求的鎖定也使得競爭對(duì)手無法在直銷客戶市場(chǎng)獲取足夠的客戶對(duì)象，只能轉(zhuǎn)向經(jīng)銷商客戶市場(chǎng)參與競爭。
其次，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為在客戶群體中產(chǎn)生了間接的排除、限制競爭效果。由于當(dāng)事人通過兩類排他性協(xié)議基本上鎖定了市場(chǎng)中主要的直銷客戶群體，迫使競爭對(duì)手和潛在供應(yīng)商只能在市場(chǎng)剩余的客戶中與當(dāng)事人展開競爭，而在市場(chǎng)剩余客戶需求中，有相當(dāng)一部分來源于相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)的經(jīng)銷商客戶，需求非常分散，這使得競爭對(duì)手即使采用低價(jià)策略也難以吸引到足量的市場(chǎng)需求彌補(bǔ)價(jià)差，削弱了價(jià)格競爭的動(dòng)力;而隨著當(dāng)事人鎖定的需求規(guī)模增長，市場(chǎng)上剩余的需求規(guī)模就越小，會(huì)導(dǎo)致當(dāng)事人的定價(jià)能力不斷提升，競爭對(duì)手在價(jià)格競爭中始終處于被動(dòng)地位，只能跟隨當(dāng)事人的產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)而變動(dòng)。這種反競爭效果可以通過對(duì)當(dāng)事人實(shí)施排他性協(xié)議前后當(dāng)事人、潤泰、德納三家國內(nèi)主要供應(yīng)商的勒納指數(shù)變化進(jìn)行驗(yàn)證。
勒納指數(shù)也稱為勒納市場(chǎng)勢(shì)力指數(shù)。它通過對(duì)價(jià)格與邊際成本偏離程度的度量，反映市場(chǎng)中壟斷力量的強(qiáng)弱。勒納指數(shù)實(shí)際上計(jì)量的是價(jià)格偏離邊際成本的程度，價(jià)格越是高于邊際成本，表明壟斷勢(shì)力越強(qiáng)，其加價(jià)能力也就越強(qiáng)，在市場(chǎng)完全競爭時(shí)，勒納指數(shù)等于0。在本案中，當(dāng)事人等三家供應(yīng)商的勒納指數(shù)主要通過2013年1月—2017年6月期間三家企業(yè)的醇酯十二銷售數(shù)據(jù)及異丁醛采購價(jià)格數(shù)據(jù)計(jì)算得出。經(jīng)對(duì)當(dāng)事人、潤泰、德納三家企業(yè)的月度勒納指數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析后發(fā)現(xiàn)，三家企業(yè)的勒納指數(shù)變化明顯受到當(dāng)事人排他性協(xié)議鎖定的需求比例變化影響，且隨著鎖定比例的擴(kuò)大而顯著增長。
分析結(jié)果表明，違法行為持續(xù)期間，當(dāng)事人、潤泰、德納三家供應(yīng)商的勒納指數(shù)呈上升趨勢(shì)，且當(dāng)事人的勒納指數(shù)始終高于其他兩家，說明三家企業(yè)之間的競爭水平減弱，整個(gè)市場(chǎng)的壟斷力量在加強(qiáng)。然而隨著2017年初當(dāng)事人取消“照付不議”條款，當(dāng)事人、德納與潤泰的勒納指數(shù)開始明顯下降，說明市場(chǎng)壟斷力量減弱，競爭水平逐步增強(qiáng)。該對(duì)比結(jié)果進(jìn)一步說明了“照付不議”等排他性協(xié)議產(chǎn)生了實(shí)際的排除、限制競爭效果。
通過上述分析發(fā)現(xiàn)：當(dāng)事人、潤泰、德納三家企業(yè)的勒納指數(shù)變化趨勢(shì)均與當(dāng)事人鎖定需求的規(guī)模存在關(guān)聯(lián)，且在2015—2016年期間，三家企業(yè)的勒納指數(shù)與鎖定需求規(guī)模都出現(xiàn)了兩次明顯漲幅，說明當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為會(huì)降低相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)之間的價(jià)格競爭，從而導(dǎo)致市場(chǎng)競爭減弱。
4.當(dāng)事人實(shí)施上述排他性協(xié)議無正當(dāng)理由
當(dāng)事人提出，其在長期合約中制訂最低采購要求的目的是為了最大限度地降低價(jià)格和數(shù)量波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，使交易雙方更容易計(jì)劃采購和生產(chǎn)，避免一定程度內(nèi)的重復(fù)議價(jià)行為。此外，最惠國待遇協(xié)議在原料和化工行業(yè)十分普遍，因此當(dāng)事人認(rèn)為其行為并非出于壟斷意圖，具有合理性。
本局認(rèn)為，本案的反競爭效果是由照付不議協(xié)議和最惠國待遇協(xié)議疊加產(chǎn)生。由于當(dāng)事人在上述排他性協(xié)議中均設(shè)置了過高的最低采購要求，所產(chǎn)生的長期數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)較重，使得交易相對(duì)方在轉(zhuǎn)換供應(yīng)商方面存在明顯困難。雖然上述排他性協(xié)議能夠在一定程度上降低買賣雙方的談判成本，但也相應(yīng)帶來了明顯的限定交易結(jié)果和反競爭效果，其負(fù)面效應(yīng)遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)效率。
同時(shí)，雖然伊士曼化工公司簽訂的全球框架協(xié)議本身在特定地域內(nèi)不足以產(chǎn)生排除、限制競爭效果，但當(dāng)事人隨后簽訂的補(bǔ)充折扣協(xié)議使得該協(xié)議的反競爭效果明顯加強(qiáng)。因此，本局認(rèn)為當(dāng)事人實(shí)施上述排他性協(xié)議不具備正當(dāng)理由。
綜上，當(dāng)事人通過排他性協(xié)議鎖定了相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有一定影響力客戶的大部分需求，對(duì)相關(guān)市場(chǎng)產(chǎn)生了明顯的排除、限制競爭效果，構(gòu)成了《反壟斷法》第十七條第一款第四項(xiàng)：“禁止具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營者從事下列濫用市場(chǎng)支配地位的行為：……(四)沒有正當(dāng)理由，限定交易相對(duì)人只能與其進(jìn)行交易或者只能與其指定的經(jīng)營者進(jìn)行交易”規(guī)定的違法行為，應(yīng)當(dāng)予以行政處罰。
本案調(diào)查終結(jié)后，本局于2019年3月27日向當(dāng)事人直接送達(dá)了滬市監(jiān)案聽告字[2019]第000201710047號(hào)《行政處罰聽證告知書》，將擬作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及處罰內(nèi)容依法告知。當(dāng)事人在收到上述《行政處罰聽證告知書》之日起的三個(gè)工作日內(nèi)，未提出陳述、申辯意見及聽證要求。
五、處罰決定
本局認(rèn)為，2013—2015年間，當(dāng)事人利用其在中國大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的支配地位，實(shí)施排除、限制競爭的限定交易行為構(gòu)成了《反壟斷法》第十七條第一款第(四)項(xiàng)規(guī)定的濫用市場(chǎng)支配地位行為。
雖然當(dāng)事人違法行為持續(xù)時(shí)間較長，但考慮到當(dāng)事人能夠主動(dòng)改正違法行為，且在實(shí)施違法行為過程中，未嚴(yán)格追究客戶照付不議違約責(zé)任，未對(duì)簽約方造成明顯經(jīng)濟(jì)損失。依據(jù)《反壟斷法》第四十七條、第四十九條的規(guī)定，本局對(duì)當(dāng)事人作出如下處罰決定：
1.責(zé)令停止違法行為;
2.對(duì)當(dāng)事人處以其2016年度銷售額487,574,226.99元5%的罰款，合計(jì)24,378,711.35元人民幣。
行政處罰的履行方式和期限：
依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十六條第三款規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)，將罰款繳納至本市工商銀行、建設(shè)銀行等的具體代收機(jī)構(gòu)。
依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條第(一)項(xiàng)和第(三)項(xiàng)規(guī)定，當(dāng)事人到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款，同時(shí)本機(jī)關(guān)可以申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
當(dāng)事人如對(duì)上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)，向國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局或上海市人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議;或者自收到本行政處罰決定書之日起六個(gè)月內(nèi)，依法向人民法院提起行政訴訟。當(dāng)事人對(duì)行政處罰決定不服申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的，行政處罰不停止執(zhí)行。
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
二O一九年四月十六日
1.責(zé)令停止違法行為;
2.對(duì)當(dāng)事人處以其2016年度銷售額487,574,226.99元5%的罰款，合計(jì)24,378,711.35元人民幣。
全文如下：
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
行政處罰決定書
滬市監(jiān)案處字〔2019〕第000201710047號(hào)
當(dāng)事人：伊士曼(中國)投資管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用編碼：91310000717858047P
住 所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)盛夏路399弄3號(hào)6樓。
法定代表人：GULFERAZALI
注冊(cè)資本：1340萬美元
經(jīng)營范圍：受母公司委托向境內(nèi)外的關(guān)聯(lián)企業(yè)提供投資經(jīng)營決策服務(wù)，資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)管理，研發(fā)和技術(shù)支持，承接本公司集團(tuán)內(nèi)部的共享服務(wù)及境外公司的服務(wù)外包，員工培訓(xùn)和管理，飼料添加劑的批發(fā)，化工品的進(jìn)出口、批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)，并提供其他相關(guān)配套服務(wù)，企業(yè)咨詢管理，技術(shù)咨詢。(不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
2017年8月16日，經(jīng)原國家工商行政管理總局授權(quán)，本局對(duì)當(dāng)事人涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位行為立案調(diào)查, 本案查明事實(shí)如下：
一、涉案主體信息
經(jīng)查，本案當(dāng)事人屬于伊士曼集團(tuán)，系伊士曼集團(tuán)中國區(qū)經(jīng)營總部。在本案中，當(dāng)事人負(fù)責(zé)“Texanol”品牌2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇單異丁酸酯(以下簡稱“Texanol醇酯十二”)、TXIB品牌增塑劑、Optifilm品牌2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二異丁酸酯(以下簡稱“OE300醇酯十六”)在中國大陸地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)，具體包括制定銷售政策、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整、合同及訂單條款擬定、制訂產(chǎn)品需求計(jì)劃、與客戶進(jìn)行商務(wù)談判、客戶關(guān)系維護(hù)、提供產(chǎn)品技術(shù)支持服務(wù)等，對(duì)外以集團(tuán)總部名義與客戶簽訂銷售協(xié)議。相關(guān)書證顯示，進(jìn)口Texanol醇酯十二、OE300醇酯十六商品在華地區(qū)的銷售服務(wù)亦由當(dāng)事人提供。
關(guān)聯(lián)公司一：伊士曼化工公司，位于美國田納西州金波斯特，系伊士曼集團(tuán)的經(jīng)營總部，負(fù)責(zé)集團(tuán)整體管理等。在本案中，伊士曼化工公司僅對(duì)當(dāng)事人制定的銷售政策進(jìn)行形式審核，不直接參與相關(guān)商品在中國大陸地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)。
關(guān)聯(lián)公司二：齊魯伊士曼精細(xì)化工有限公司(以下簡稱“齊魯伊士曼公司”)，位于山東淄博，系伊士曼化工有限公司(為伊士曼化工公司全資子公司)與中國石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司齊魯石化分公司于2002年合資設(shè)立，主要負(fù)責(zé)Texanol醇酯十二和OE300醇酯十六商品的生產(chǎn)及供貨業(yè)務(wù)。在本案中，當(dāng)事人為齊魯伊士曼公司在中國大陸地區(qū)營銷和銷售“TXIB?增塑劑”、“Texanol?醇酯”及其相關(guān)產(chǎn)品和其它化工產(chǎn)品的獨(dú)家代理商，擁有獨(dú)家營銷權(quán)。齊魯伊士曼公司對(duì)涉案產(chǎn)品銷售事務(wù)無決策權(quán)，僅根據(jù)當(dāng)事人發(fā)送的產(chǎn)品需求計(jì)劃以及客戶下達(dá)的訂單安排生產(chǎn)并供貨。
二、本案涉及的相關(guān)市場(chǎng)
依據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》(以下簡稱《反壟斷法》)之規(guī)定，相關(guān)市場(chǎng)是指經(jīng)營者在一定時(shí)期內(nèi)就特定商品或者服務(wù)(以下統(tǒng)稱商品)進(jìn)行競爭的商品范圍和地域范圍。根據(jù)《反壟斷法》及《國務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》(以下簡稱《指南》)，相關(guān)市場(chǎng)的范圍主要取決于商品(地域)的可替代程度，應(yīng)當(dāng)從需求替代和供給替代的角度界定相關(guān)商品市場(chǎng)和相關(guān)地域市場(chǎng)。本案涉及的商品主要是滿足生產(chǎn)性需要，因此本局重點(diǎn)考察行業(yè)生產(chǎn)者的需求，從商品的特性、用途、價(jià)格等方面進(jìn)行需求替代分析和供給替代分析，將本案相關(guān)商品市場(chǎng)界定為醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)，相關(guān)地域市場(chǎng)界定為中國大陸市場(chǎng)。
(一)相關(guān)商品市場(chǎng)
醇酯十二是應(yīng)用于水性建筑涂料(包括乳膠漆、真石漆、多彩涂料等)領(lǐng)域的一種主要成膜助劑，為相關(guān)涂料生產(chǎn)企業(yè)的必要原料。根據(jù)《建筑涂料水性助劑的分類與定義》(GB/T 21088—2007)，成膜助劑是指能降低乳液及乳膠漆最低成膜溫度的助劑。
水性建筑涂料具有環(huán)保、施工方便、涂膜干燥快、透氣性好、耐水性好等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于我國建筑墻面裝飾材料領(lǐng)域。乳液是生產(chǎn)水性建筑涂料的最主要原材料，但是大部分乳液自身的最低成膜溫度較高，難以在正常施工環(huán)境下成膜，因此需要添加成膜助劑，幫助其形成連續(xù)均勻的漆膜。綜合產(chǎn)品用途、特性、價(jià)格及相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等方面因素，目前國內(nèi)市場(chǎng)上可應(yīng)用于水性建筑涂料領(lǐng)域的成膜助劑沸點(diǎn)均在250℃以上，且不含乙二醇醚及其酯類等有害物質(zhì)，主要包括醇酯類成膜助劑(醇酯十二、醇酯十六)，丁二酸二異丁酯、戊二酸二異丁酯、己二酸二異丁酯混合物，二羧酸酯，三丙二醇丁醚，二乙二醇己醚類成膜助劑等。
考慮到分子結(jié)構(gòu)相似的成膜助劑，其產(chǎn)品性能往往接近，且醇酯十二的市場(chǎng)應(yīng)用廣泛，常被作為比較基準(zhǔn)，相關(guān)使用數(shù)據(jù)更具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，本局首先分析醇酯十二與非醇酯類成膜助劑的替代性，其次考慮不同醇酯類成膜助劑之間，即醇酯十二與醇酯十六的替代性。
1.醇酯十二和非醇酯類成膜助劑的替代性分析
從需求方面分析，醇酯十二和非醇酯類成膜助劑之間不具有緊密替代關(guān)系。理由如下：
一是醇酯十二與非醇酯類成膜助劑在總體性能特征上有明顯的差異。理想的成膜助劑應(yīng)同時(shí)在成膜效率、相容性、分配系數(shù)、揮發(fā)速率等性能方面有良好表現(xiàn)。與非醇酯類成膜助劑相比，醇酯十二的綜合性能最好，具有很好的水解穩(wěn)定性，與包括高PH值乳液在內(nèi)的不同類型乳液都有很好的相容性，幾乎不溶于水，其揮發(fā)速率能夠滿足大多數(shù)水性建筑涂料的要求。實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)表明，醇酯十二在各種乳液體系都表現(xiàn)出優(yōu)異的成膜效率。與之相比，非醇酯類成膜助劑在部分性能上往往存在短板，其綜合性能與醇酯十二相比差距明顯。
二是消費(fèi)者對(duì)于水性建筑涂料性能的不同需求會(huì)影響涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)對(duì)成膜助劑的選擇。一方面，外墻涂料需要適應(yīng)外界復(fù)雜的氣候環(huán)境，更加注重漆膜硬度、耐沾污性、耐洗刷性、耐候性等因素，內(nèi)墻涂料則更加注重環(huán)保、氣味等要求。對(duì)于涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)而言，醇酯十二能夠同時(shí)滿足建筑內(nèi)外墻涂料的不同需求，而非醇酯類成膜助劑在涂料的耐候性能等方面沒有明顯作用，因此多應(yīng)用于價(jià)格較為昂貴的高端內(nèi)墻涂料。另一方面，由于我國南北地區(qū)在溫度、濕度、氣候條件等方面都存在較大差異，因此涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)選擇成膜助劑時(shí)要兼顧高溫、低溫、干燥、潮濕等不同環(huán)境下的使用要求。相較而言，醇酯十二能夠兼顧我國南北地區(qū)的不同使用要求，而非醇酯類成膜助劑低溫穩(wěn)定性較差。因此，涂料及乳液生產(chǎn)企業(yè)多將醇酯十二作為首選。
三是醇酯十二與非醇酯類成膜助劑的價(jià)格差異明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，大部分非醇酯類成膜助劑的市場(chǎng)售價(jià)均高于醇酯十二成膜助劑的市場(chǎng)售價(jià)一倍以上，少數(shù)非醇酯類成膜助劑在價(jià)格上與醇酯十二成膜助劑較為接近，但市場(chǎng)需求量極少，且產(chǎn)品供應(yīng)不穩(wěn)定，故其價(jià)格不具有參考價(jià)值。
四是不同種類成膜助劑之間的轉(zhuǎn)換成本較高。成膜助劑的市場(chǎng)需求者主要是建筑涂料生產(chǎn)商，部分乳液生產(chǎn)商在生產(chǎn)乳液時(shí)也會(huì)根據(jù)涂料生產(chǎn)商的特別要求提前加入成膜助劑。在選擇成膜助劑時(shí)，涂料及乳液生產(chǎn)商會(huì)根據(jù)技術(shù)特征、采購成本、獲取難易程度等條件進(jìn)行綜合篩選，由于成膜助劑對(duì)水性建筑涂料的品質(zhì)影響很大，涂料及乳液生產(chǎn)商一旦選定某種成膜助劑，一般不會(huì)輕易轉(zhuǎn)換，否則將付出很大的轉(zhuǎn)換成本，需要重新測(cè)定包括乳液在內(nèi)的一系列其他原材料配比關(guān)系以及長達(dá)數(shù)年的產(chǎn)品性能監(jiān)測(cè)等，并因產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定而面臨巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
從供給方面分析，醇酯十二和非醇酯類成膜助劑之間不具有緊密替代關(guān)系。首先，醇酯十二生產(chǎn)行業(yè)存在較高的資金、技術(shù)門檻，根據(jù)調(diào)查掌握的情況，進(jìn)入醇酯十二生產(chǎn)行業(yè)需要近千萬至數(shù)千萬元的資金投入，且技術(shù)門檻較高，需要聘請(qǐng)專業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，目前國內(nèi)的醇酯十二生產(chǎn)廠商研發(fā)周期均在兩年以上。其次，由于不同類型成膜助劑的生產(chǎn)原料各不相同、生產(chǎn)設(shè)備無法通用、技術(shù)原理差異極大，尤其是醇酯十二生產(chǎn)過程中的提純工藝獨(dú)特性更強(qiáng)，使得非醇酯類成膜助劑的生產(chǎn)廠商無法迅速轉(zhuǎn)產(chǎn)。最后，由于更換成膜助劑對(duì)涂料配方的影響很大，新的醇酯十二生產(chǎn)廠商在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)往往會(huì)面臨很長時(shí)間的市場(chǎng)考驗(yàn)期才能建立起穩(wěn)定的銷售渠道，這些都對(duì)相關(guān)生產(chǎn)廠商進(jìn)入醇酯十二行業(yè)產(chǎn)生了一定的阻礙。
2.醇酯十二和醇酯十六的替代性分析
醇酯十二和醇酯十六均為醇酯類成膜助劑，雖然二者在分子結(jié)構(gòu)、價(jià)格等方面具有近似性，但是從需求方面分析，醇酯十二和醇酯十六之間不存在緊密替代關(guān)系。首先，醇酯十二和醇酯十六在總體性能上存在一定差異，主要體現(xiàn)在和乳液的相容性、耐擦洗性、揮發(fā)速率以及產(chǎn)品氣味等方面，相較而言，醇酯十二的表現(xiàn)更為全面，應(yīng)用范圍更廣，而醇酯十六更多用于內(nèi)墻涂料。其次，盡管醇酯十二與醇酯十六市場(chǎng)價(jià)格較為接近，相差約10%左右，但在產(chǎn)品使用習(xí)慣上，涂料及乳液生產(chǎn)商仍然更偏向于醇酯十二。醇酯十六作為成膜助劑應(yīng)用于水性建筑涂料的時(shí)間較短，其市場(chǎng)用量約為醇酯十二的5%左右，因此在產(chǎn)品依賴性上與醇酯十二差異明顯。
從供給方面分析，醇酯十二和醇酯十六之間存在緊密替代關(guān)系。兩者均可通過異丁醛反應(yīng)獲得，可以通過同一套生產(chǎn)裝置實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，轉(zhuǎn)產(chǎn)上不存在難度。
本局在上述需求替代和供給替代的分析基礎(chǔ)上，根據(jù)《指南》關(guān)于假定壟斷者測(cè)試基本思路，借助經(jīng)濟(jì)學(xué)工具進(jìn)行假定壟斷者測(cè)試，運(yùn)用臨界損失分析法對(duì)市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
臨界損失分析法的基本思路是以目標(biāo)商品為待測(cè)試商品集合，假定壟斷者控制著市場(chǎng)上所有的目標(biāo)商品，且在一段時(shí)期內(nèi)小幅提高目標(biāo)商品價(jià)格(一般為5%-10%)，通過比較目標(biāo)商品漲價(jià)時(shí)的臨界損失率和實(shí)際損失率來判斷假定壟斷者的漲價(jià)行為是否有利可圖。如果實(shí)際損失率超過臨界損失率，則表明假定壟斷者的漲價(jià)行為無利可圖，目標(biāo)商品無法單獨(dú)構(gòu)成相關(guān)市場(chǎng)。相反，如果實(shí)際損失率小于臨界損失率，則表明該漲價(jià)有利可圖，目標(biāo)商品可以構(gòu)成相關(guān)市場(chǎng)。
在合理的經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)下，臨界損失率可通過如下經(jīng)濟(jì)學(xué)模型表示：
其中m為目標(biāo)商品的毛利率，x為目標(biāo)商品的漲價(jià)幅度。根據(jù)不同組合條件下的x與m，可計(jì)算出對(duì)應(yīng)的臨界損失率區(qū)間。同時(shí)，通過市場(chǎng)實(shí)際交易數(shù)據(jù)估算出醇酯十二市場(chǎng)需求函數(shù)與需求價(jià)格彈性，并在此基礎(chǔ)上計(jì)算出不同漲價(jià)幅度下醇酯十二的實(shí)際損失率。計(jì)算結(jié)果顯示，在不同漲價(jià)幅度及合理毛利率條件下，醇酯十二的臨界損失率均大于相應(yīng)的實(shí)際損失率。該結(jié)果表明在2013-2016年期間如果所有醇酯十二由假定壟斷者銷售，相對(duì)于樣本內(nèi)的價(jià)格平均值漲價(jià)5%或10%都是有利可圖的，且該漲價(jià)行為可維持。因此可以判定，醇酯十二成膜助劑構(gòu)成獨(dú)立的相關(guān)商品市場(chǎng)。
綜上，本案的相關(guān)商品市場(chǎng)為醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)。
(二)相關(guān)地域市場(chǎng)
從需求方面分析，中國大陸水性建筑涂料及乳液生產(chǎn)商對(duì)醇酯十二有長期而穩(wěn)定的需求。盡管中國大陸市場(chǎng)流通的一定比例醇酯十二為進(jìn)口產(chǎn)品，但采購和相關(guān)交易行為發(fā)生在中國大陸，最終使用方都在中國大陸。與此同時(shí)，不同地域之間關(guān)于醇酯十二商品的貿(mào)易壁壘十分明顯，由于各國對(duì)于涂料產(chǎn)品環(huán)保要求的審核標(biāo)準(zhǔn)不同，所以醇酯十二在不同國家的用途也不盡相同。
從供給方面分析，醇酯十二的供應(yīng)也有明顯的地域性。其他區(qū)域的經(jīng)營者未在中國大陸地區(qū)建立生產(chǎn)、銷售相關(guān)的生產(chǎn)基地、銷售服務(wù)和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，無法滿足國內(nèi)客戶的市場(chǎng)需求和即時(shí)供應(yīng)，因此很難在中國大陸地區(qū)建立成規(guī)模、穩(wěn)定的銷售渠道。
綜上，本案涉及的相關(guān)地域市場(chǎng)為中國大陸市場(chǎng)。
三、市場(chǎng)支配地位
根據(jù)《反壟斷法》，市場(chǎng)支配地位是指經(jīng)營者在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有能夠控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經(jīng)營者進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)能力的市場(chǎng)地位。在對(duì)經(jīng)營者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額和相關(guān)市場(chǎng)競爭狀況、經(jīng)營者控制原材料市場(chǎng)的能力、經(jīng)營者的財(cái)力和技術(shù)條件、其他經(jīng)營者對(duì)其依賴程度及進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)的難易程度等因素進(jìn)行綜合性分析的基礎(chǔ)上，本局認(rèn)為當(dāng)事人在中國大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)具有支配地位。
(一)當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有較高市場(chǎng)份額
鑒于當(dāng)事人實(shí)施違法行為的期間主要集中在2013—2015年，因此在計(jì)算其市場(chǎng)份額時(shí)主要參考了當(dāng)時(shí)國內(nèi)醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的市場(chǎng)競爭狀況。據(jù)調(diào)查，截至2015年，中國大陸醇酯十二成膜助劑的市場(chǎng)經(jīng)營者很少，除當(dāng)事人外主要有：潤泰化學(xué)股份有限公司(以下簡稱“潤泰”)、德納化工濱海有限公司(以下簡稱“德納”)、大慶天源化工有限責(zé)任公司等。
本案中，市場(chǎng)份額以醇酯十二在中國大陸市場(chǎng)的年度銷售金額和商品銷售量為統(tǒng)計(jì)口徑。在當(dāng)事人實(shí)施違法行為期間(2013—2015年)，市場(chǎng)份額如下：
我國醇酯十二供應(yīng)商普遍采取直接銷售與間接銷售共存的銷售模式。其中直接銷售主要針對(duì)具有一定市場(chǎng)規(guī)模、需求量穩(wěn)定或擁有發(fā)展?jié)摿Φ拇笮退越ㄖ苛霞叭橐荷a(chǎn)商，由供應(yīng)商直接供貨;間接銷售主要針對(duì)中小型涂料及乳液生產(chǎn)商或分銷商，由供應(yīng)商的授權(quán)經(jīng)銷商間接供貨。直銷客戶購買能力較強(qiáng)、需求穩(wěn)定、具有一定創(chuàng)新能力，是醇酯十二供應(yīng)商的主要競爭目標(biāo)。而經(jīng)銷商對(duì)應(yīng)的中小型涂料生產(chǎn)商需求相對(duì)不穩(wěn)定、且產(chǎn)品交付地點(diǎn)分散，會(huì)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)生額外的物流、銷售等成本。
2013—2015年，當(dāng)事人、潤泰、德納是中國大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的主要供應(yīng)商，三家企業(yè)醇酯十二銷售量之和占醇酯十二市場(chǎng)總量的95%左右，且當(dāng)事人的市場(chǎng)份額基本維持在50%以上。期間，我國房地產(chǎn)行業(yè)處于高速發(fā)展階段，從而帶動(dòng)了水性建筑涂料及其原料醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)需求量的快速增長。而當(dāng)事人受限于國內(nèi)工廠供應(yīng)能力等因素，無法在短期內(nèi)擴(kuò)張產(chǎn)能。因此新增市場(chǎng)需求量主要由產(chǎn)能長期過剩的德納和潤泰予以吸收。盡管如此，當(dāng)事人無論是產(chǎn)品銷量還是銷售額都遠(yuǎn)超過潤泰和德納。同時(shí)在直銷客戶領(lǐng)域，當(dāng)事人的直銷客戶數(shù)量和直銷客戶采購量遠(yuǎn)大于潤泰、德納等國內(nèi)競爭對(duì)手，包括“立邦”等品牌在內(nèi)的大型涂料生產(chǎn)商主要通過當(dāng)事人采購醇酯十二，說明當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)力量，競爭對(duì)手未對(duì)當(dāng)事人產(chǎn)生明顯競爭約束。
(二)當(dāng)事人具有較強(qiáng)的銷售市場(chǎng)控制能力
當(dāng)事人對(duì)醇酯十二的銷售價(jià)格具有控制能力。首先，調(diào)查顯示，2013—2015年，當(dāng)事人醇酯十二銷售均價(jià)高于行業(yè)平均價(jià)格*%—*%，高于其他供應(yīng)商平均價(jià)格*%—*%。其次，異丁醛是生產(chǎn)醇酯十二的關(guān)鍵原材料，各品牌醇酯十二的銷售價(jià)格波動(dòng)與其異丁醛采購成本波動(dòng)均存在直接關(guān)聯(lián)，而異丁醛的采購成本波動(dòng)同時(shí)受到國際原油價(jià)格波動(dòng)的系統(tǒng)性影響以及各采購商不同進(jìn)貨渠道、訂貨周期個(gè)體性差異化影響。經(jīng)對(duì)國內(nèi)醇酯十二主要供應(yīng)商的產(chǎn)品銷售價(jià)格波動(dòng)情況及異丁醛采購成本波動(dòng)情況進(jìn)行計(jì)量分析發(fā)現(xiàn)，2013-2015年期間，當(dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格不受競爭對(duì)手異丁醛成本個(gè)體性波動(dòng)的顯著影響，而競爭對(duì)手的銷售價(jià)格均顯著受到當(dāng)事人異丁醛成本個(gè)體性波動(dòng)的影響。換言之，競爭對(duì)手會(huì)因?yàn)楫?dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格變動(dòng)而調(diào)整價(jià)格，但是當(dāng)競爭對(duì)手由于自身成本變動(dòng)而調(diào)整價(jià)格時(shí)，當(dāng)事人不會(huì)調(diào)整自己的價(jià)格。這表明當(dāng)事人提供的醇酯十二價(jià)格未受到市場(chǎng)競爭的明顯約束。
(三)當(dāng)事人具有明顯優(yōu)于競爭對(duì)手的財(cái)力及技術(shù)條件
當(dāng)事人早在二十世紀(jì)九十年代即進(jìn)入中國大陸市場(chǎng)。其所屬的伊士曼集團(tuán)是全球知名的化工企業(yè)，除齊魯伊士曼公司以外，伊士曼集團(tuán)還在美國、新加坡分別建有生產(chǎn)醇酯十二的全資工廠。2013—2015年，伊士曼集團(tuán)全球醇酯十二的年銷量均在*萬噸左右，其2014年全球醇酯十二的總銷售額超過*億美元。集團(tuán)化運(yùn)營模式及全球化生產(chǎn)條件使得當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)擁有穩(wěn)定的供應(yīng)能力、成熟的技術(shù)、品牌及產(chǎn)品銷售團(tuán)隊(duì)。
和當(dāng)事人相比，國內(nèi)其他醇酯十二供應(yīng)商進(jìn)入市場(chǎng)較晚，主要集中在2012年以后，規(guī)?；a(chǎn)起步較晚，在總體生產(chǎn)能力、資金水平、技術(shù)團(tuán)隊(duì)等方面差距明顯。因此，在2013-2015年期間，當(dāng)事人具有明顯高于其他競爭對(duì)手的財(cái)力及技術(shù)水平。
此外，當(dāng)事人在醇酯十二原材料供應(yīng)方面具有明顯商業(yè)優(yōu)勢(shì)。穩(wěn)定的原材料獲取渠道對(duì)醇酯十二的生產(chǎn)尤其重要，由于異丁醛屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，產(chǎn)品性能不穩(wěn)定，對(duì)運(yùn)輸及貯藏的要求極高，通過公路運(yùn)輸往往存在質(zhì)量變異風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)對(duì)醇酯十二成膜助劑的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。調(diào)查結(jié)果顯示，當(dāng)事人的關(guān)聯(lián)企業(yè)齊魯伊士曼公司不僅擁有長期而穩(wěn)定的異丁醛供應(yīng)渠道，且可以通過管道運(yùn)輸方式直接獲取異丁醛，避免在運(yùn)輸過程中與空氣、水等接觸，從而確保異丁醛質(zhì)量穩(wěn)定。相較而言，其他醇酯十二供應(yīng)商的異丁醛獲取渠道不夠穩(wěn)定，且運(yùn)輸方式主要為公路運(yùn)輸，運(yùn)輸過程容易對(duì)異丁醛質(zhì)量產(chǎn)生影響，因此當(dāng)事人在原材料供給方面具有明顯商業(yè)優(yōu)勢(shì)。
(四)其他經(jīng)營者對(duì)當(dāng)事人提供的醇酯十二高度依賴
由于各品牌醇酯十二之間在性能參數(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域上都會(huì)存在一定差異，為了使涂料加入成膜助劑后達(dá)到最佳狀態(tài)，涂料生產(chǎn)商，特別是品牌涂料生產(chǎn)商在選擇醇酯十二供應(yīng)商時(shí)，都需要經(jīng)過從少量嘗試到全面應(yīng)用的考察適應(yīng)過程，在此過程中醇酯十二供應(yīng)商需要為涂料生產(chǎn)商提供包括配方調(diào)整、技術(shù)改進(jìn)、產(chǎn)品應(yīng)用等全方位技術(shù)服務(wù)支持。這樣的考察期通常在一到兩年左右，一旦合作關(guān)系確定，涂料生產(chǎn)商會(huì)與醇酯十二供應(yīng)商形成較為穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，一般不會(huì)輕易變更供應(yīng)商。
2014年以前，當(dāng)事人即與“立邦”等國內(nèi)主要品牌涂料生產(chǎn)商建立了長期合作關(guān)系。當(dāng)時(shí)潤泰、德納等國內(nèi)供應(yīng)商尚處于起步階段，在規(guī)模化穩(wěn)定供應(yīng)和產(chǎn)品配方適配性等方面尚有待市場(chǎng)用戶的進(jìn)一步檢驗(yàn)，而其他國外品牌供應(yīng)商未在中國大陸市場(chǎng)建立穩(wěn)定的產(chǎn)品銷售及技術(shù)服務(wù)支持團(tuán)隊(duì)，無法為涂料生產(chǎn)商提供及時(shí)有效的銷售配套服務(wù)，因此涂料生產(chǎn)商對(duì)于當(dāng)事人提供的醇酯十二具有很強(qiáng)的依賴性。
(五)相關(guān)市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘較高
醇酯十二屬于精細(xì)化工領(lǐng)域，進(jìn)入市場(chǎng)具有很高的資金、技術(shù)及環(huán)保審批門檻，需要企業(yè)有較長期的安全生產(chǎn)和穩(wěn)定供應(yīng)歷史。由于醇酯十二的品質(zhì)差異對(duì)涂料配方影響明顯，新進(jìn)企業(yè)必須在目標(biāo)銷售區(qū)域內(nèi)組建配套規(guī)?；N售體系、專業(yè)技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)等以幫助涂料生產(chǎn)企業(yè)提升涂料配方適配性，這進(jìn)一步提高了潛在競爭者的經(jīng)營門檻。
產(chǎn)品純度是生產(chǎn)醇酯十二的主要研發(fā)壁壘。盡管與醇酯十二成膜助劑相關(guān)的國家及行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺(tái)，但涂料及乳液生產(chǎn)商普遍認(rèn)可的是產(chǎn)品純度在98%以上的醇酯十二，當(dāng)時(shí)大部分生產(chǎn)企業(yè)尚無法掌握將產(chǎn)品提純至98%以上的技術(shù)。這就進(jìn)一步提高了潛在競爭者的進(jìn)入門檻。
基于上述原因，品牌涂料及乳液生產(chǎn)商更加傾向于采購當(dāng)事人提供的醇酯十二。
綜上，醇酯十二成膜助劑行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，2013—2015年，當(dāng)事人在中國大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)長期保持較高市場(chǎng)份額，在財(cái)力條件等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，且未受到明顯競爭約束，客戶對(duì)其產(chǎn)品存在較大程度的依賴。因此，當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)具有市場(chǎng)支配地位。
以上對(duì)于相關(guān)市場(chǎng)的界定及市場(chǎng)支配地位的認(rèn)定由詢問筆錄、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)出具的咨詢報(bào)告、相關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)分析報(bào)告以及當(dāng)事人、成膜助劑相關(guān)生產(chǎn)商、異丁醛生產(chǎn)商、涂料生產(chǎn)商提供的書證材料等證據(jù)證明。
四、濫用市場(chǎng)支配地位行為
經(jīng)查，2013—2015年期間，當(dāng)事人實(shí)施了沒有正當(dāng)理由限定交易的濫用市場(chǎng)支配地位行為。
(一)基本事實(shí)
1.當(dāng)事人與國內(nèi)相關(guān)涂料企業(yè)簽訂并實(shí)施了含有限制最低采購數(shù)量條款和照付不議條款的排他性協(xié)議
經(jīng)查，當(dāng)事人在中國大陸市場(chǎng)主要以訂單銷售模式向其直銷客戶及經(jīng)銷代理商銷售醇酯十二。2013年至2015年，當(dāng)事人在原有訂單銷售方式的基礎(chǔ)上，以伊士曼化工公司的名義與六家直銷客戶增加簽訂了由其提供的長期格式條款合同，合同顯示，當(dāng)事人與上述六家直銷簽約客戶約定了未來兩至三年內(nèi)醇酯十二成膜助劑的銷售單價(jià)及每一合同年度的最低采購量(以下簡稱“最低采購數(shù)量條款”)，具體情況統(tǒng)計(jì)如下：
為保證最低采購數(shù)量條款實(shí)施，當(dāng)事人還在合同中對(duì)上述六家客戶附加了關(guān)于在任何情況下都應(yīng)當(dāng)按照合同約定之年度最小采購量付款的格式條款(以下簡稱“照付不議條款”)：“……每一合同年度的年末，在賣方有足夠供給的情況下(部分合同表述為上述每個(gè)合同年結(jié)束時(shí)，在賣方可供貨的前提下)，如果買方未能根據(jù)本合同約定采購足額的最低年度采購數(shù)量(部分合同表述為年度最小采購量)，買方應(yīng)以以下任何一種方式對(duì)其采購短缺進(jìn)行補(bǔ)救：1)就該等采購短缺向賣方下達(dá)采購訂單，并且于每一合同年度終結(jié)后的30日內(nèi)(“補(bǔ)救期限”)全額付清該筆訂單款項(xiàng)(部分合同表述為就采購短缺量于30天內(nèi)下達(dá)采購訂單并全額付款);或2)于補(bǔ)救期內(nèi)，就該等短缺向賣方支付全額的款項(xiàng)。”
據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述六份協(xié)議約定的年度最低采購量均達(dá)到簽約客戶醇酯十二成膜助劑實(shí)際年需求量的60%以上，其中有五份協(xié)議約定的年度最低采購量達(dá)到簽約客戶醇酯十二商品實(shí)際年需求量的80%以上。
自2017年1月4日起，當(dāng)事人在長期協(xié)議中刪除了照付不議條款。
2.當(dāng)事人以最低采購數(shù)量為生效條件，簽訂并實(shí)施了含有“最惠國待遇”等條款的排他性協(xié)議
伊士曼化工公司與**公司于2013年簽訂了全球框架采購協(xié)議《成膜助劑合作與傭金協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容顯示，2013年7月—2016年12月期間，若**公司及其全球關(guān)聯(lián)公司通過伊士曼化工公司采購的成膜助劑總量達(dá)到其全球總需求量的*%以上，則可在伊士曼全球銷售區(qū)域內(nèi)享受最惠國待遇。
2013-2016年期間，當(dāng)事人在上述框架協(xié)議基礎(chǔ)上，以齊魯伊士曼公司名義與**公司簽訂并實(shí)施了附屬銷售激勵(lì)協(xié)議。該協(xié)議約定，若**公司及其在中國境內(nèi)各關(guān)聯(lián)公司采購醇酯十二及醇酯十六達(dá)到約定數(shù)量，則給予**公司約定比例的銷售折扣。經(jīng)查證，當(dāng)事人通過該協(xié)議鎖定了**公司在中國地區(qū)至少75%以上醇酯十二產(chǎn)品需求量。
雖然上述兩類排他性協(xié)議約定產(chǎn)品包括醇酯十二、醇酯十六及其它成膜助劑，但綜合簽約客戶的采購需求和實(shí)際采購情況，上述最低采購數(shù)量條款主要指向醇酯十二。
以上事實(shí)由當(dāng)事人及相關(guān)人員陳述筆錄、當(dāng)事人及相關(guān)企業(yè)提供的往來郵件、書面合同、銷售政策、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等證據(jù)證明。
(二)分析認(rèn)定
本局認(rèn)為，上述含有最低采購數(shù)量條款、照付不議條款的長期協(xié)議(以下簡稱“照付不議協(xié)議”)及《成膜助劑合作與傭金協(xié)議》(以下簡稱“最惠國待遇協(xié)議”)均屬于排他性協(xié)議，其主要內(nèi)容是要求或誘導(dǎo)購買商主要從一個(gè)供應(yīng)商處購買某特定類型的產(chǎn)品。本案中，當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)實(shí)施的排他性協(xié)議促使交易相對(duì)方向當(dāng)事人及其關(guān)聯(lián)公司購買大部分甚至全部醇酯十二成膜助劑，限制了交易相對(duì)方與其他競爭對(duì)手的交易，進(jìn)而損害了相關(guān)市場(chǎng)的競爭。
1.上述排他性協(xié)議對(duì)交易相對(duì)方產(chǎn)生了具有限定交易效果的數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)
與當(dāng)事人簽訂長期排他性協(xié)議的上述7家客戶均為長期客戶，早在2011年以前就通過當(dāng)事人及其代理商采購醇酯十二，長期的合作關(guān)系使得當(dāng)事人有能力對(duì)上述客戶的產(chǎn)能和醇酯十二產(chǎn)品需求情況進(jìn)行準(zhǔn)確的了解和預(yù)測(cè)。因此當(dāng)事人能夠根據(jù)上述7家簽約客戶的產(chǎn)品需求情況，設(shè)定比非簽約情況下更低的合同價(jià)格，誘使簽約客戶承諾未來2—3年關(guān)于合同商品的年度最低采購數(shù)量。
在照付不議協(xié)議中，數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)所帶來的限定交易效果十分明顯。協(xié)議中，當(dāng)事人與客戶約定的最低采購數(shù)量占客戶總需求的絕大部分，而轉(zhuǎn)換成本、產(chǎn)品適配性及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等因素也進(jìn)一步減少了客戶在中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)換或增加其他供應(yīng)商的可能性。因此客戶在大部分需求被鎖定的情況下，往往會(huì)喪失同時(shí)洽談多個(gè)供應(yīng)商的動(dòng)力，從而選擇只向當(dāng)事人采購醇酯十二成膜助劑。與此同時(shí)，協(xié)議中的照付不議條款極大地增加了簽約客戶的違約責(zé)任，使得最低采購數(shù)量條款的鎖定效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。調(diào)查顯示，協(xié)議生效期間，上述六家簽約客戶中，除了**公司有少量向其他供應(yīng)商采購醇酯十二的記錄、**公司于2015年選擇違約外，其他涂料生產(chǎn)商均將當(dāng)事人作為唯一的醇酯十二成膜助劑供應(yīng)商。
通常情況下，全球范圍的最惠國待遇協(xié)議在特定地域市場(chǎng)內(nèi)不足以產(chǎn)生限定交易效果。然而當(dāng)事人在實(shí)施過程中，又進(jìn)一步與客戶簽訂了補(bǔ)充折扣協(xié)議，以達(dá)成特定地域市場(chǎng)內(nèi)的產(chǎn)品采購數(shù)量為生效條件，給予交易相對(duì)方在最惠國價(jià)格基礎(chǔ)上的額外銷售折扣，進(jìn)一步鎖定**公司在中國大陸地區(qū)75%以上的產(chǎn)品需求量。在此條件下，最惠國待遇所帶來的折扣幅度和其它優(yōu)惠條件是國內(nèi)其他競爭對(duì)手無法提供的，因此**公司在協(xié)議有效期內(nèi)只會(huì)選擇向當(dāng)事人采購醇酯十二。調(diào)查顯示，違法行為持續(xù)期間，**公司在中國地區(qū)僅通過當(dāng)事人采購醇酯十二成膜助劑，無轉(zhuǎn)換或增加其它供應(yīng)商的記錄。
2.在特定市場(chǎng)條件下，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)產(chǎn)生了嚴(yán)重的市場(chǎng)封鎖效果
本案中，當(dāng)事人實(shí)施上述限定交易行為具有特定的市場(chǎng)條件：
首先，相關(guān)需求市場(chǎng)內(nèi)的購買力量呈兩級(jí)分化狀態(tài)，直銷客戶和經(jīng)銷代理商在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)構(gòu)成了兩種不同的購買力量。通過經(jīng)銷商渠道采購醇酯十二的中小型涂料生產(chǎn)商數(shù)量眾多且分布極為分散，其市場(chǎng)需求波動(dòng)幅度較大;而直銷客戶多為品牌建筑涂料及乳液生產(chǎn)商，對(duì)醇酯十二的需求更為穩(wěn)定，因此直銷客戶的市場(chǎng)需求更容易被鎖定。
其次，與當(dāng)事人簽訂上述排他性協(xié)議的直銷客戶數(shù)量雖少，卻集中了相當(dāng)比例的市場(chǎng)需求，以**公司為例，其2015年醇酯十二需求量達(dá)到當(dāng)年市場(chǎng)總需求量的10%以上。調(diào)查結(jié)果表明，在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)，規(guī)?；头€(wěn)定性較高的客戶需求不僅能幫助生產(chǎn)廠商進(jìn)行供應(yīng)鏈管理，節(jié)約生產(chǎn)成本，還能夠減少供應(yīng)商在商品價(jià)格易波動(dòng)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)。受國際原油價(jià)格影響，國內(nèi)醇酯十二銷售價(jià)格波動(dòng)較為頻繁，長期而穩(wěn)定的供求關(guān)系顯然更有利于供應(yīng)商降低銷售風(fēng)險(xiǎn)，獲取穩(wěn)定收益。因此直銷客戶是各品牌醇酯十二供應(yīng)商的主要競爭對(duì)象。
最后，被鎖定需求部分進(jìn)入障礙極高，當(dāng)事人通過上述排他性協(xié)議達(dá)成的價(jià)格激勵(lì)機(jī)制以及數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)鎖定了簽約客戶大部分的產(chǎn)品需求量。在合同有效期內(nèi)，如果沒有重大技術(shù)創(chuàng)新等可能導(dǎo)致成本顯著下降的因素出現(xiàn)，其他競爭對(duì)手很難與其展開競爭。
3.當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為具有明顯的反競爭效果
首先，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為對(duì)直銷客戶產(chǎn)生了直接的鎖定效應(yīng)。在特定時(shí)期，最惠國待遇協(xié)議和照付不議協(xié)議的同時(shí)生效可以產(chǎn)生市場(chǎng)封鎖的疊加效應(yīng)。以2015年為例，當(dāng)事人通過上述兩種協(xié)議鎖定的客戶需求量約占當(dāng)年市場(chǎng)總銷量的20%以上。同時(shí)，由于被鎖定的客戶均為直銷客戶中對(duì)市場(chǎng)影響力較強(qiáng)的涂料及乳液生產(chǎn)商，因此這部分客戶需求的鎖定也使得競爭對(duì)手無法在直銷客戶市場(chǎng)獲取足夠的客戶對(duì)象，只能轉(zhuǎn)向經(jīng)銷商客戶市場(chǎng)參與競爭。
其次，當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為在客戶群體中產(chǎn)生了間接的排除、限制競爭效果。由于當(dāng)事人通過兩類排他性協(xié)議基本上鎖定了市場(chǎng)中主要的直銷客戶群體，迫使競爭對(duì)手和潛在供應(yīng)商只能在市場(chǎng)剩余的客戶中與當(dāng)事人展開競爭，而在市場(chǎng)剩余客戶需求中，有相當(dāng)一部分來源于相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)的經(jīng)銷商客戶，需求非常分散，這使得競爭對(duì)手即使采用低價(jià)策略也難以吸引到足量的市場(chǎng)需求彌補(bǔ)價(jià)差，削弱了價(jià)格競爭的動(dòng)力;而隨著當(dāng)事人鎖定的需求規(guī)模增長，市場(chǎng)上剩余的需求規(guī)模就越小，會(huì)導(dǎo)致當(dāng)事人的定價(jià)能力不斷提升，競爭對(duì)手在價(jià)格競爭中始終處于被動(dòng)地位，只能跟隨當(dāng)事人的產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)而變動(dòng)。這種反競爭效果可以通過對(duì)當(dāng)事人實(shí)施排他性協(xié)議前后當(dāng)事人、潤泰、德納三家國內(nèi)主要供應(yīng)商的勒納指數(shù)變化進(jìn)行驗(yàn)證。
勒納指數(shù)也稱為勒納市場(chǎng)勢(shì)力指數(shù)。它通過對(duì)價(jià)格與邊際成本偏離程度的度量，反映市場(chǎng)中壟斷力量的強(qiáng)弱。勒納指數(shù)實(shí)際上計(jì)量的是價(jià)格偏離邊際成本的程度，價(jià)格越是高于邊際成本，表明壟斷勢(shì)力越強(qiáng)，其加價(jià)能力也就越強(qiáng)，在市場(chǎng)完全競爭時(shí)，勒納指數(shù)等于0。在本案中，當(dāng)事人等三家供應(yīng)商的勒納指數(shù)主要通過2013年1月—2017年6月期間三家企業(yè)的醇酯十二銷售數(shù)據(jù)及異丁醛采購價(jià)格數(shù)據(jù)計(jì)算得出。經(jīng)對(duì)當(dāng)事人、潤泰、德納三家企業(yè)的月度勒納指數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析后發(fā)現(xiàn)，三家企業(yè)的勒納指數(shù)變化明顯受到當(dāng)事人排他性協(xié)議鎖定的需求比例變化影響，且隨著鎖定比例的擴(kuò)大而顯著增長。
分析結(jié)果表明，違法行為持續(xù)期間，當(dāng)事人、潤泰、德納三家供應(yīng)商的勒納指數(shù)呈上升趨勢(shì)，且當(dāng)事人的勒納指數(shù)始終高于其他兩家，說明三家企業(yè)之間的競爭水平減弱，整個(gè)市場(chǎng)的壟斷力量在加強(qiáng)。然而隨著2017年初當(dāng)事人取消“照付不議”條款，當(dāng)事人、德納與潤泰的勒納指數(shù)開始明顯下降，說明市場(chǎng)壟斷力量減弱，競爭水平逐步增強(qiáng)。該對(duì)比結(jié)果進(jìn)一步說明了“照付不議”等排他性協(xié)議產(chǎn)生了實(shí)際的排除、限制競爭效果。
通過上述分析發(fā)現(xiàn)：當(dāng)事人、潤泰、德納三家企業(yè)的勒納指數(shù)變化趨勢(shì)均與當(dāng)事人鎖定需求的規(guī)模存在關(guān)聯(lián)，且在2015—2016年期間，三家企業(yè)的勒納指數(shù)與鎖定需求規(guī)模都出現(xiàn)了兩次明顯漲幅，說明當(dāng)事人實(shí)施的限定交易行為會(huì)降低相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)之間的價(jià)格競爭，從而導(dǎo)致市場(chǎng)競爭減弱。
4.當(dāng)事人實(shí)施上述排他性協(xié)議無正當(dāng)理由
當(dāng)事人提出，其在長期合約中制訂最低采購要求的目的是為了最大限度地降低價(jià)格和數(shù)量波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，使交易雙方更容易計(jì)劃采購和生產(chǎn)，避免一定程度內(nèi)的重復(fù)議價(jià)行為。此外，最惠國待遇協(xié)議在原料和化工行業(yè)十分普遍，因此當(dāng)事人認(rèn)為其行為并非出于壟斷意圖，具有合理性。
本局認(rèn)為，本案的反競爭效果是由照付不議協(xié)議和最惠國待遇協(xié)議疊加產(chǎn)生。由于當(dāng)事人在上述排他性協(xié)議中均設(shè)置了過高的最低采購要求，所產(chǎn)生的長期數(shù)量強(qiáng)制義務(wù)較重，使得交易相對(duì)方在轉(zhuǎn)換供應(yīng)商方面存在明顯困難。雖然上述排他性協(xié)議能夠在一定程度上降低買賣雙方的談判成本，但也相應(yīng)帶來了明顯的限定交易結(jié)果和反競爭效果，其負(fù)面效應(yīng)遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)效率。
同時(shí)，雖然伊士曼化工公司簽訂的全球框架協(xié)議本身在特定地域內(nèi)不足以產(chǎn)生排除、限制競爭效果，但當(dāng)事人隨后簽訂的補(bǔ)充折扣協(xié)議使得該協(xié)議的反競爭效果明顯加強(qiáng)。因此，本局認(rèn)為當(dāng)事人實(shí)施上述排他性協(xié)議不具備正當(dāng)理由。
綜上，當(dāng)事人通過排他性協(xié)議鎖定了相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有一定影響力客戶的大部分需求，對(duì)相關(guān)市場(chǎng)產(chǎn)生了明顯的排除、限制競爭效果，構(gòu)成了《反壟斷法》第十七條第一款第四項(xiàng)：“禁止具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營者從事下列濫用市場(chǎng)支配地位的行為：……(四)沒有正當(dāng)理由，限定交易相對(duì)人只能與其進(jìn)行交易或者只能與其指定的經(jīng)營者進(jìn)行交易”規(guī)定的違法行為，應(yīng)當(dāng)予以行政處罰。
本案調(diào)查終結(jié)后，本局于2019年3月27日向當(dāng)事人直接送達(dá)了滬市監(jiān)案聽告字[2019]第000201710047號(hào)《行政處罰聽證告知書》，將擬作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及處罰內(nèi)容依法告知。當(dāng)事人在收到上述《行政處罰聽證告知書》之日起的三個(gè)工作日內(nèi)，未提出陳述、申辯意見及聽證要求。
五、處罰決定
本局認(rèn)為，2013—2015年間，當(dāng)事人利用其在中國大陸醇酯十二成膜助劑市場(chǎng)的支配地位，實(shí)施排除、限制競爭的限定交易行為構(gòu)成了《反壟斷法》第十七條第一款第(四)項(xiàng)規(guī)定的濫用市場(chǎng)支配地位行為。
雖然當(dāng)事人違法行為持續(xù)時(shí)間較長，但考慮到當(dāng)事人能夠主動(dòng)改正違法行為，且在實(shí)施違法行為過程中，未嚴(yán)格追究客戶照付不議違約責(zé)任，未對(duì)簽約方造成明顯經(jīng)濟(jì)損失。依據(jù)《反壟斷法》第四十七條、第四十九條的規(guī)定，本局對(duì)當(dāng)事人作出如下處罰決定：
1.責(zé)令停止違法行為;
2.對(duì)當(dāng)事人處以其2016年度銷售額487,574,226.99元5%的罰款，合計(jì)24,378,711.35元人民幣。
行政處罰的履行方式和期限：
依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十六條第三款規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)，將罰款繳納至本市工商銀行、建設(shè)銀行等的具體代收機(jī)構(gòu)。
依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條第(一)項(xiàng)和第(三)項(xiàng)規(guī)定，當(dāng)事人到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款，同時(shí)本機(jī)關(guān)可以申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
當(dāng)事人如對(duì)上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)，向國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局或上海市人民政府申請(qǐng)行政復(fù)議;或者自收到本行政處罰決定書之日起六個(gè)月內(nèi)，依法向人民法院提起行政訴訟。當(dāng)事人對(duì)行政處罰決定不服申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟的，行政處罰不停止執(zhí)行。
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
二O一九年四月十六日
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